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志在必得!江山化工二度出手 收購浙江橋路施工龍頭

2017-05-02
本周并購觀察

江山化工再度啟動重組浙江交工


滬深兩市本周(04.23~04.29)共有26家上市公司發布了重大重組進展公告。其中屬于首次披露的收購事件共有2起,分別是:運達科技(300440)收購成都貨安100%股權和華東重機(002685)以29.50億元收購潤星科技100.00%股權。運達科技收購案目前披露的是交易雙方達成股權轉讓協議,交易金額未定。


本周兩市共有3家公司發布了完成收購公告,分別是:恒大高新(002591)發行股份收購武漢飛游100%股權、長沙聚豐100%的股權完成資產過戶;東方精工(002611)以47.5億元收購普萊德100%股權新增股份上市;豫能控股(001896)以25.22億元收購鶴壁同力97.15%股權新增股份上市。


國內本周其他值得關注的并購事件有:和佳股份(300273)發布了終止以21億收購致新醫療100%股權的公告,原因是2016年9月啟動收購以來,二級資本市場波動及監管政策的調整,國內證券市場環境、政策等客觀情況發生了較大變化;中電廣通(600764)以11.71億元收購長城電子100%股權和賽思科29.94%股權的交易已經獲得國資委批準;賽為智能(300044)以10.85億元收購開心人信息100%股權獲證監會批準


浙股方面,本周共有4家公司批露了重大重組事件的進展情況。其中:金盾股份(300411)以22.10億元收購紅相科技100%股權和中強科技100%股權獲證監會受理;美盛文化(002699)子公司增持JAKKS新股獲股東大會通過;南洋科技(002389)以31.86億元收購彩虹無人機100%股權及神舟飛行器84%股權獲股東大會通過;江山化工(002061)披露了以53.01億元收購浙江交工100%股權的公告。


浙股本周值得關注的是:江山化工收購浙江交工100%股權的案例。江山化工曾于2016年10月與浙江交工簽署了重組框架協議,但該框架協議未獲股東大會通過,重組事項亦被迫終止。2017年4月14日,公司與浙江交工集團全體股東簽署了《關于重大資產重組的框架協議》,再次啟動重組。根據重組預案,浙江交工作價53.01億元,江工化工將以發行股份方式支付,發行價格為8.14元/股,發行股份數量預計為6.51億股。浙江交工主營交通工程施工業務,是浙江省內規模最大、實力最強的龍頭型路橋施工企業。2016年,浙江交工新簽施工合同274.74億元,同比增長136.56%。上市公司本次注入浙江交工100%股權,將有利于上市公司PC產品在建筑材料領域的拓展,發揮協同效應,大幅降低上市公司未來業績的波動性,提升盈利能力,為上市公司未來的可持續發展創造條件。

一周并購數據

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并購資訊

金盾股份300411)收購紅相科技和中強科技


金盾股份(300411)擬通過發行股份及支付現金的方式購買紅相科技100%股權及中強科技100%股權(合計交易價格為22.10億元)獲證監會行政許可申請受理。(公司公告,證監會受理,4月24日


南洋科技(002389)收購彩虹公司和神飛公司


南洋科技(002389)擬通過發行股份的方式購買彩虹公司100%股權及神飛公司84%股權(合計交易價格為31.36億元)獲股東大會審議通過。(公司公告,股東大會決議,4月25日)


晶盛機電(300316)收購中為光電


晶盛機電(300316)與中為光電全體股東簽署《股權轉讓協議》,公司收購中為光電51%股權,交易作價1.377億元。


標的公司中為光電主要從事LED智能制造,在智能制造領域有比較好的發展前景。2015年度中為光電實現凈利潤866.94 萬元。承諾中為光電2015-2017年度扣除非經常性損益后的稅后凈利潤不低于500萬元(或者不扣除經常性損益的稅后凈利潤不低于1,500萬元)、2,000萬元、3,000萬元。


通過本次收購,公司將充分發揮中為光電在LED智能制造領域的優勢,幫助中為光電延伸業務覆蓋面,提升綜合技術實力,降低企業運營成本,提升企業盈利能力。(公司公告,董事會公告,4月26日)


萊茵體育(000558)收購思博特


萊茵體育(000558)全資子公司萊茵國投擬以自有資金3,570萬元對思博特以增資方式進行投資,本次投資完成后,萊茵國投持有思博特51%的股權,思博特成為萊茵國投的控股子公司。

 

標的公司思博特以引入的尼克勞斯高爾夫體系為教學內容的高爾夫培訓服務、高爾夫游學服務、高爾夫裝備銷售、高爾夫賽事運營、高爾夫會員服務等與高爾夫體育直接相關的業務,以及首都高校足球比賽等為主要業務。主要涵蓋體育培訓服務、體育賽事策劃及運營、體育商品銷售、客戶增值服務四大版塊。標的公司2017年1-3月凈利潤為9.26萬元。業績承諾2017-2019年三年扣非后凈利潤分別不低于700萬元、990萬元、1,310萬元人民幣。

 

通過本次收購,為公司在高爾夫運動的賽事運營、培訓、裝備銷售等業務領域展開布局,符合公司體育產業發展戰略,并為公司在體育產業的布局和發展夯實基礎,有利于提升公司整體競爭實力。(公司公告,董事會公告,4月26日)


思創醫惠(300078)收購華潔醫療


思創醫惠(300078)以自有資金向華潔醫療單方面增資2,500萬元人民幣(認購其新增注冊資本人民幣150萬元,其余計入資本公積)。投資完成后,華潔醫療注冊資本變更為200萬元,公司持有其75%股權,華潔醫療原股東合計持股比例變更為25%。

 

標的公司華潔醫療是一家專業從事醫療紡織品洗滌公司,擁有全自動1,000 公斤/小時的洗、烘、燙、熨洗滌流水設備及其輔助配套設備,其核心管理人員具有高級洗衣師資質,并具備十余年醫療織物洗滌行業經營管理經驗。華潔醫療曾先后為浙江省人民醫院、浙江省新華醫院、杭州師范大學附屬醫院(杭州市第二人民醫院)、余杭區第一人民醫院等大型醫療機構提供洗滌服務。2017年 1-3月營業收入201.13萬元,凈利潤28.56萬元。

 

通過本次對華潔醫療增資,有利于充分發揮公司在醫療閉環管理業務系統集成優勢,拓展閉環管理業務系統產品線,促進公司RFID 業務和智慧醫療業務的深度協同發展,符合公司中長期發展戰略規劃。(公司公告,董事會公告,4月26日)


萬安科技(002590)投資安徽盛隆


萬安科技(002590)擬以自有資金出資人民幣3,000萬元向安徽盛隆增資, 3,000萬元全部計入注冊資本。目前公司持有浙江萬寶100%的股權,公司直接持有安徽盛隆股21.05%股權,通過浙江萬寶間接持有安徽盛隆75.26%的股權,公司累計共持有安徽盛隆96.32%的股權。

 

本次增資完成后,安徽盛隆注冊資本為12,500萬元,公司將直接持有安徽盛隆40%的股權。公司累計共持有安徽盛隆 97.20%的股權。

 

公司本次對安徽盛隆增資符合公司戰略發展規劃和業務發展需要,有利于增強安徽盛隆的資金實力和綜合競爭力,為業務拓展提供進一步支持。(公司公告,董事會公告,4月26日)


閏土股份(002440)收購江蘇遠征


閏土股份(002440)擬以自有資金人民幣25,200萬元的價格受讓兩位股東持有江蘇遠征100%的股權,其中,王海明轉讓所持江蘇遠征1,200萬元的出資額占60%股權,阮雪鋒轉讓所持江蘇遠征800萬元的出資額占40%股權。


標的公司主要從事染料及中間體生產、制造與銷售。2016年凈利潤為4,394.54萬元。


通過本次交易,公司收購分散染料業務的上游公司江蘇遠征,有利于實施公司“后向一體化”戰略,降低公司染料產品的成本,提高公司綜合競爭力,并給公司帶來新的利潤增長。(公司公告,董事會公告,427日)

 

江山化工(002061)收購浙江交工


江山化工(002061)擬以發行股份購買浙江交工99.99%股權,全資子公司浙鐵新材料擬以現金購買浙江交工0.01%股權,合計作價53.01億元。公司同時募集配套資金不超13.34億元。


標的公司浙江交工主營交通工程施工業務,是浙江省內龍頭型路橋施工企業。2016 年末浙江交工未經審計營業收入為111.24億元。


本次重組完成后,公司將在原有化工業務的基礎上新增交通工程施工業務,有利于公司PC產品在建筑領域的拓展,開辟客戶渠道。另一方面,通過本次重組,公司控股股東浙江交通集團將把所屬交通工程施工業務資產整體注入上市公司,有利于國有資本調整和國有資產證券化的政策導向,有助于上市公司發揮資本市場的融資和產業整合功能。(公司公告,董事會預案,428日)

 

露笑科技(002617

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